Globale Marktdynamik von Glycerin (CAS-Nr. 56-81-5) und Branchentrends – Biodieselpolitik und Nachhaltigkeitsnachfrage führen zu strukturellen Veränderungen

1. Globale Angebots-Nachfrage-Dynamik: Biodiesel-Regulierungen prägen Marktvolatilität

Auch 2023 wird der globale Glycerinmarkt stark von der Biodieselpolitik und den Palmöllieferketten beeinflusst. Als wichtiges Nebenprodukt der Biodieselproduktion ist das Glycerinangebot eng an die Rohölpreise und die Kosten für Pflanzenöle (z. B. Palmöl, Sojaöl) gekoppelt.

· Kapazitätserweiterung in Südostasien: Große Palmölproduzenten wie Indonesien und Malaysia beschleunigen die Biodieselproduktion und steigern das Angebotswachstum an Rohglycerin um 12 % im Jahresvergleich (Statista). Allerdings hat die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) der EU, die den Import von palmölbasiertem Biodiesel einschränkt, die südostasiatischen Rohglycerinexporte auf tiefverarbeitende Märkte wie Indien und China umgeleitet.

· Verknappung des europäischen Marktes: Der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) der EU und Herausforderungen im Energiebereich haben regionale Raffinerien wie BASF (Deutschland) und AkzoNobel (Niederlande) dazu gezwungen, Glycerin in Lebensmittel-/Pharmaqualität zu priorisieren, wodurch das Angebot an Glycerin in Industriequalität verknappt und die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 8–10 % erhöht wurden.

2. Produktionsverlagerung: China stärkt seine Position als globale Drehscheibe für raffiniertes Glycerin

Chinas kostengünstige Lieferkette für Epichlorhydrin-Glycerin dominiert weiterhin die Produktion von raffiniertem Glycerin. Von Januar bis September 2023 importierte China 680.000 Tonnen Glycerin (Zolldaten), ein Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr. 60 % davon stammten als Rohglycerin aus Südostasien.

· Technologische Fortschritte im Inland: Unternehmen wie Jiangsu Longchang und Zhejiang Wumei haben in die Reinigung von überkritischem CO₂ investiert und erreichen damit eine Umwandlungsrate von 98,5 % von Rohöl in raffiniertes Öl. Auf China entfallen mittlerweile 22 % der weltweiten Exporte von Glycerin in Lebensmittelqualität.

· Politisch bedingtes Wachstum: Im Rahmen der „Dual Carbon“-Ziele Chinas verbessert die Ausweitung der Biodieselproduktion auf Basis von Altspeiseöl (UCO) die Qualität des Glycerin-Nebenprodukts. Prognosen zufolge wird das Angebot an aus UCO gewonnenem Biodiesel bis 2024 300.000 Tonnen übersteigen.

3. Vielfältige Anwendungen: Grüne Chemie steigert die Nachfrage

Glycerin gewinnt als erneuerbare Plattformchemikalie in biobasierten Materialien und der Wasserstoffenergie an Bedeutung:

1. Innovation bei Epichlorhydrin (ECH): Unternehmen wie SABIC (Saudi-Arabien) und Dow Chemical (USA) entwickeln Prozesse zur Umwandlung von Glycerin in ECH weiter und reduzieren so die Abhängigkeit von Propylen auf Erdölbasis. Glycerinbasiertes ECH macht mittlerweile 18 % der weltweiten Kapazität aus.

2. Durchbruch in der Wasserstoffenergie: Ein Team der Universität Tokio stellte im August 2023 ein Glycerin-Dampfreformierungsverfahren mit einer Effizienz von 85 % vor und positionierte Glycerin damit als potenziellen Wasserstoffträger für Brennstoffzellen.

3. Nachfrage nach Pharmazeutika und Kosmetika: Schwellenmärkte (Indien, Südostasien) treiben das Wachstum der Nachfrage nach Glycerin in pharmazeutischer Qualität um 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr voran (Frost & Sullivan).

4. Regulatorische und handelsbezogene Überlegungen

· CO2-Zölle und Nachhaltigkeitsstandards der EU: Seit Juli 2023 schreibt die EU Lebenszyklus-CO2-Daten für importiertes Glycerin vor, wodurch aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Abholzung Handelsbarrieren für palmölbasiertes Rohglycerin entstehen.

· Anreize durch den US-Inflationsreduktionsakt (IRA): Steuergutschriften für biobasierte Materialien im Rahmen des IRA haben die US-Importe von nachhaltig zertifiziertem Glycerin gesteigert, wobei die Exporte brasilianischer Zuckerrohrprodukte in die USA im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gestiegen sind.

5. Preistrends und Ausblick

Ab Oktober 2023 bestehen weiterhin regionale Preisunterschiede:

· Rohglycerin aus Südostasien: FOB-Preise bei 400–450 USD/Tonne, 5 % weniger als im Januar aufgrund von Überangebot.

· Europäisches raffiniertes Glycerin: Die FD-Preise liegen zwischen 1.200 und 1.350 €/Tonne, unterstützt durch Energiekosten und Nachhaltigkeitsprämien.

· Chinesischer Markt: Raffiniertes Glycerin (99,7 % Reinheit) wird in Ostchina für 7.800–8.200 CNY/Tonne gehandelt, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr.

Prognose: In den nächsten zwei bis drei Jahren wird der Markt auf Premiumisierung und Dekarbonisierung setzen. Für Glycerin in Lebensmittel- und Pharmaqualität wird ein jährliches Wachstum von 5,8 % erwartet (Grand View Research), während die Margen im Industriebereich aufgrund politischer Schwankungen bei Biodiesel unter Druck geraten könnten.